테슬라가 최근 4680 배터리 생산을 본격화하면서 배터리 산업 전체에 커다란 변화가 예상되고 있습니다. 테슬라는 4680 배터리를 자체 생산할 수 있는 능력을 갖추면서 경쟁 업체에 압박을 가하고 있으며, 이는 배터리 제조사들의 시장 지형을 변화시키고 기술 혁신을 가속화하는 촉매제가 될 것입니다.
이번 글에서는 테슬라의 4680 배터리 확정이 배터리 제조사들에게 미칠 영향을 다각도로 분석해보겠습니다.
경쟁 압박 증가: 가격 인하와 기술 혁신 요구
공급가 인하 압력
테슬라의 4680 배터리는 기존 배터리보다 높은 에너지 밀도와 효율성을 제공하며, 동시에 생산 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 테슬라가 직접 배터리를 생산하기 시작하면서 주요 배터리 공급업체인 LG에너지솔루션, 파나소닉, CATL 등은 가격 경쟁에서 압박을 받을 가능성이 높아졌습니다 .
테슬라는 특히 건식 공정(dry coating) 기술을 통해 배터리 생산 비용을 줄이고 있으며, 2024년 말까지 자사 배터리의 단가가 기존 공급업체의 제품보다 저렴해질 것으로 기대하고 있습니다 . 이로 인해 배터리 제조사들은 공급 가격을 낮추지 않으면 테슬라와의 계약을 유지하기 어려워질 것입니다.
기술 격차 극복 필요성
4680 배터리의 또 다른 중요한 특징은 테슬라가 도입한 새로운 제조 공정입니다. 건식 공정은 생산 효율성을 높이고 유해 물질을 줄이는 장점을 제공하며, 이는 다른 배터리 제조사들이 기존의 습식 공정을 개선하거나 새로운 기술을 개발하는 동기를 부여할 수 있습니다 . 이러한 기술적 격차를 극복하지 못한다면, 경쟁에서 뒤처질 가능성이 큽니다.
시장 점유율 변화: 수주 물량 조정과 시장 재편
수주 물량 감소 가능성
테슬라가 4680 배터리를 자체적으로 대량 생산할 수 있게 되면, 외부 배터리 제조사들의 테슬라로부터의 수주 물량은 자연스럽게 감소할 것입니다. 현재 테슬라는 여전히 LG에너지솔루션, 파나소닉, CATL 등의 공급업체로부터 배터리를 구매하고 있지만, 자체 생산량이 늘어나면서 외부 공급 의존도는 줄어들 수밖에 없습니다 .
이로 인해 배터리 제조사들은 테슬라 외 다른 전기차 제조사들과의 파트너십을 확대하거나, 새로운 전기차 제조사와의 협력을 모색해야 할 것입니다. 예를 들어, 삼성 SDI와 같은 배터리 제조사들은 4680 셀의 프로토타입을 개발하며 테슬라와의 계약을 확보하기 위한 노력을 강화하고 있습니다 .
시장 재편 가능성
테슬라의 4680 배터리 생산 확장은 배터리 시장의 전반적인 재편을 초래할 수 있습니다. 테슬라가 자체 배터리 생산을 통해 시장 점유율을 확대할수록, 기존 배터리 제조사들의 점유율은 감소할 가능성이 큽니다. 이러한 변화는 배터리 공급업체들이 다른 시장으로 진출하거나, 테슬라 외 전기차 제조사와의 협력 강화를 통해 새로운 기회를 모색하는 데 영향을 미칠 것입니다 .
기술 혁신 촉진: 건식 공정 개발과 원가 절감 노력
건식 공정 개발 압박
테슬라의 건식 공정 도입은 배터리 제조사들에게 기술 혁신을 촉진하는 압박 요소로 작용할 것입니다. 테슬라는 건식 공정 기술을 통해 기존의 습식 공정보다 더욱 효율적으로 배터리를 생산할 수 있는 기술적 우위를 확보했습니다. 이에 따라 경쟁 배터리 제조사들도 건식 공정 개발에 나서거나, 기존 제조 공정을 개선하기 위한 노력을 가속화해야 할 것입니다 .
원가 절감 노력
테슬라의 4680 배터리가 성공적으로 출시되고 비용 절감에 성공한다면, 배터리 제조사들은 이에 대응하기 위해 더 큰 원가 절감 노력을 기울여야 합니다. 특히 배터리 제조업체들은 자체적인 혁신과 생산 효율성 향상을 통해 경쟁력을 유지하고, 테슬라와의 가격 경쟁에서 살아남기 위해 더 저렴한 제조 방식을 도입할 가능성이 큽니다 .
협력 관계 재정립: 공급망 조정과 새로운 파트너십 모색
기존 공급망 조정
테슬라의 4680 배터리 자체 생산은 배터리 공급망에 큰 변화를 일으킬 것입니다. 테슬라가 더 이상 외부 배터리 공급업체에 의존하지 않게 되면서, 기존의 협력 관계에 변화가 생길 수 있습니다. 배터리 제조사들은 테슬라 외의 다른 전기차 제조사들과의 협력 기회를 적극적으로 모색할 필요가 있습니다 .
새로운 파트너십 모색
테슬라의 자체 생산 확대는 기존 배터리 제조사들에게 더 많은 도전과제를 안겨줄 뿐만 아니라, 새로운 기회를 창출할 수 있는 가능성도 제공합니다. 특히, 테슬라 외 다른 전기차 제조사들과의 협력을 강화하거나, 에너지 저장 장치 등 배터리의 다른 응용 분야로의 확장을 모색하는 것이 중요한 전략이 될 수 있습니다 .
결론
테슬라의 4680 배터리 확정은 배터리 제조사들에게 상당한 도전과 압박을 가하는 동시에, 기술 혁신과 원가 절감을 촉진하는 긍정적인 역할을 할 것입니다. 배터리 제조사들은 이러한 변화 속에서 빠르게 대응하고, 경쟁력을 유지하기 위해 기술 혁신을 통해 제조 효율성을 높이고 새로운 시장 기회를 모색해야 할 것입니다.
